三维天地AI智能体应用落地场景：CRM报销助手
2025-07-24
一、现实痛点
数字化时代，传统报销模式正在成为数字化转型中最大的“钉子户”，难以满足企业对于提升效率、优化体验、强化风控、数据赋能的迫切需求，主要体现在：
1、员工侧：耗时繁琐、体验差
（1）人工手工操作多：填写单据、粘贴发票（尤其是大量小额发票）、查找政策、跑签字审批等环节极其耗时耗力。
（2）规则不透明/复杂：公司报销政策、税法规定复杂多变，员工难以完全掌握，易出错导致反复退单修改，挫败感强。
（3）学习成本高：新员工或偶尔报销的员工需要花费大量时间学习流程和规则。
（4）反馈延迟：报销进度不透明，被退单或款项延迟时沟通成本高。
2、财务侧：审核压力大、风险高
（1）海量审核工作：面对大量单据和发票，人工审核效率低、易疲劳，成为财务部门的重要负担。
（2）合规风险高：人工审核难以100%保证发票真伪、抬头税号准确性、费用合理性、政策符合性（如超标、私票公报等），存在合规和税务风险。
（3）重复性劳动：大量时间耗费在检查基础信息（抬头、税号、金额、日期）等低价值重复劳动上。
（4）沟通成本高：频繁向员工解释退单原因、政策细节，耗费大量沟通时间。
二、解决方案
为解决传统报销模式存在的诸多痛点，三维天地基于公司SunwayLink智能体开发平台，构建了CRM报销助手智能体。该智能体作为CRM（客户关系管理）系统中用户的报销管家，致力于解决报销过程中的各种难题，让繁琐的报销流程变得高效、准确、省心。无论是填写单据、整理发票、查询政策，还是优化流程，都能得心应手，通过该智能体，用户可以：
1、单据填写指导：一句话搞定报销申请
（1）不知道在哪报销、不知道报销单怎么填、不知道选什么科目？告诉智能体你的需求，通过对话的方式完成报销单、出差申请等单据填写，单据填写时自动获取用户相关信息，通过连贯的信息交互，完成单任务、多任务连续处理，实现一键填写单据、一键提交单据。
（2）帮用户检查已填单据是否有遗漏或错误项。
2、发票合规性检查：拍个照就知能否报
（1）电子发票：告诉智能体发票类型（增值税普票/专票）、金额、开票内容、开票单位等，自动判断是否符合报销政策（如：发票抬头是否正确、税号是否齐全、是否有重复报销风险等）。
（2）纸质发票： 询问常见问题（如：发票章是否清晰、项目是否齐全、连号发票处理等）。
（3）发票验真： 查验发票真伪。
3、 政策顾问：秒变报销规则老司机
（1）不清楚公司的报销规定（如：差旅费标准、招待费限额、交通补助、通讯补贴等）？通过对话的方式获取报销制度，解读报销制度条款。
（2）解答关于“什么能报？什么不能报？怎么报最合规？”的问题。
4、流程优化建议：一句话诊断报销痛点
觉得报销流程太慢、太复杂？描述当前的报销步骤和痛点，智能体提供简化、自动化或数字化的改进思路（如：推荐OCR识别工具、线上审批系统优势、如何设置智能提醒等）。
5、问题排查与解决：退回秒懂到账无忧
（1）报销被财务打回了？告诉退回原因，智能体自动帮用户分析问题所在并提供解决方案。
（2）报销款迟迟未到账？帮助用户梳理可能的原因和催办建议。
6、报销单审核：一键生成审批结论
基于报销管理制度知识库，识别用户填写的报销单存在的问题，包含完整性、规范性、合规性等问题，自动输出修改建议和审批结论。
三、应用价值
看得见的效率革命。通过该智能体，可以轻松实现：
1、节省时间：告别反复询问和查找，快速获得准确答案。
2、减少错误：降低因填写错误或不合规导致的退单率。
3、提升效率：优化个人和团队的报销处理速度。
4、降低风险：确保报销行为符合公司政策和国家法规，避免合规风险。
5、减轻压力：让繁琐的报销不再成为负担。
基于SunwayLink构建的CRM报销助手通过AI技术重构报销流程，将员工从繁琐操作中解放，将财务人员从低价值审核中解脱，让报销真正服务于业务，并为企业管理提供更有价值的数据支撑。
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